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TUhjnbcbe - 2023/7/28 21:28:00
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-03-08中国银河证券股份有限公司石金漫,杨策对比亚迪进行研究并发布了研究报告《主力车型再创佳绩,新车型接力持续引领品牌向上》,本报告对比亚迪给出买入评级,当前股价为.6元。


  比亚迪()
  核心观点:
  投资事件公司发布最新产销快报,2月公司汽车产量91,辆,同比增加.98%;销量总计91,台,同比增加.2%。
  我们的分析与判断
  (一)混动、纯电共同推动新能源汽车销量上涨,主力车型销量再创佳绩。
  新能源汽车2月销量88,辆,同比增加.6%,燃油汽车销量2,辆,同比减少73.6%。从动力来看,插电式混合动力车型销售44,辆,纯电动车型销售43,辆。年,比亚迪将继续依托DM-i和刀片电池等技术,推动行业更好更快发展。从车型来看,比亚迪宋、秦家族作为主力车型,2月销售量贡献最大。其中宋家族2月交付24,辆,累计销售超万辆。秦家族2月销售24,辆,累计销售超56万辆,其中秦plusEV环比增长16.6%。
  (二)新车型轮番接力,驱动品牌向上。
  王朝旗舰车型汉家族2月销售9,辆,同比大增84.8%,唐家族2月销售10,辆,其中全新一代唐DM销量同比增长.9%。年,汉家族产品矩阵将进一步丰富,汉DM-i和汉DM-p新车型的推出有望加强其在豪华中大型轿车市场中的产品力。此外,海豚系列和元家族凭借e平台3.0技术,2月分别实现8,辆和8,辆的销量,销售业绩抢眼。其中元plus自2月19日正式上市以来,预售订单量突破2万辆,新车型竞争力十足,有望持续拉动公司销量。
  (三)多款新车将陆续推出,海外布局有序推进。
  预计款唐EV、“海鸥”、“海狮”、驱逐舰05等新品陆续推出,持续拉动公司销量,构建强产品周期。此外,比亚迪的“城市公交电动化”解决方案已进入美国、意大利、韩国、日本、德国等优势市场,而元plus作为首款“战略出海”的全球化乘用车,也在澳洲市场同步开启预售,海外布局有望多领域、全方位落实。
  投资建议:我们预计公司-年归母净利为46.21/87.72/.58亿元,同比增长9.13%/89.83%/38.6%,对应EPS为1.59元/3.01元/4.18元,对应PE为/78/56倍,维持“推荐”评级。
  风险提示:1、销量低于预期;2、上游原材料涨价带动新能源汽车成本上行的压力;3宏观经济增速放缓的压力。

该股最近90天内共有24家机构给出评级,买入评级18家,增持评级5家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为.23。证券之星估值分析工具显示,比亚迪()好公司评级为3.5星,好价格评级为2星,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1~5星,最高5星)

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〖证券之星数据〗

本文不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

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